NEDEN GLOBAL?

Yılların tecrübesi, uluslararası ilişkiler


Global Menkul Değerler'in %100 iştiraki olan Global MD Portföy Yönetimi, banka dışı portföy yönetiminde önde gelen şirketlerden biridir. Şirket, emeklilik fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına odaklanmaktadır. Global MD, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere üstün kaliteli portföy yönetim hizmeti sunmakta, Yerli ve Yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılan 15 adet Fonu yönetmektedir.

Piyasanın ilk ve en önemli aktörlerinden biri olan kurumumuz, yıllar içinde biriktirdiği tecrübe ve uluslararası işbirlikleriyle her zaman piyasanın bir adım önünde olarak müşterileri için fark yaratmayı amaçlamıştır. Halihazırda, ana hissedarı vasıtasıyla Türkiye'nin en büyük bağımsız aracı kurum desteğini arkasına alan Global MD Portföy Yönetimi butik bir anlayışla hizmetlerini sürdürmekte ve müşterileri için değer yaratma odaklı anlayışı benimsemektedir.

Yatırım Sürecimiz

Risk Profilinin Belirlenmesi

Yatırım sürecinin ilk aşaması portföy yönetim hizmeti talep eden müşterilerinin risk profilinin belirlenmesidir. Risk profili belirleme süreci yatırımcıların amaç ve kısıtlamalarını da dikkate alarak uygun yatırım stratejilerinin ve sonrasında uygun getiri beklentilerinin oluşturulmasının yani stratejik varlık dağılımına karar vermenin ilk ve en önemli aşamasıdır. Bu süreçte müşteri kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar ve de yatırıma yönlendirilmesi planlanan tutarın, kendi toplam varlıkları içindeki büyüklüğüne göre belirli bir risk grubunda sınıflandırılır ve buna uygun yatırım araçlarına yönlendirilir. 

Yatırım Stratejilerinin Belirlenmesi

Global MD Portföy Yönetimi olarak portföy yönetim sözleşmeleri ve fon kısıtlamaları dahilinde yatırım stratejileri belirlenirken top-down ve bottom-up yaklaşımları kullanılmaktadır. Top-down yatırım sürecinde, global ölçekte makro ekonomik göstergeler ve piyasalar detaylı bir şekilde incelendikten sonra yatırım yapılacak finansal enstrümanlar arasından varlık dağılım oranları belirlenmektedir. Söz konusu varlıklarda kısa ve uzun pozisyonlar, gelecekteki beklentilere uygun olarak değerlendirilmektedir. Bottom-up yatırım sürecinde ise öncelikli olarak tespiti yapılan finansal varlıklar arasından yüksek getirili menkul kıymetlerin seçimine odaklanılmaktadır. Sabit getirili menkul kıymetlerde vade tercihi yapılırken, hisse senetlerinde sektör ve şirket tercihi ön plana çıkmaktadır. Yatırım stratejileri belirlenirken hakim ortağımız olan Global Menkul Değerler’in ödüllü araştırma ekibiyle yaptığımız haftalık toplantıların yanı sıra, şirket ziyaretleri, analist sunumları ve portföy yöneticilerimizin teknik ve temel analizleri bir bütün içinde değerlendirilerek en fayda sağlayacak şekilde yatırım stratejilerine dönüştürülmektedir.

Yatırım Stratejilerinin Uygulanması

Yatırım stratejilerinin belirlenmesi kadar değer yaratacak şekilde uygulanması da yatırım sürecinin önemli bir aşamasıdır. Bunun için hakim ortağımız olan Global Menkul Değerlerin en güncel teknolojik altyapı sağlayan sistemleri ve insan kaynağı tercih edilmiştir. Strateji değişikliklerinin takip edilmesi, gerek piyasalar gerekse de müşterilerin şartlarında oluşan değişimler portföy yönetiminde performans takibinin ve de gerekli güncellemelerin yapılmasını mecburi kılmaktadır. Bu bağlamda portföy yöneticilerimiz gerekli durumlarda değişen koşullara istinaden portföylerini revize etmekte ve mevcut koşullardan portföylerin mümkün olan en değer yaratacak şekilde fayda sağlaması için gerekli kararları alıp uygulamasını yapmaktadırlar.

Portföy Performans Değerlendirmesi

Performans değerlemesi portföy yönetim sürecinin önemli aşamalarından biri olup yöneticilerimizin kendi hareket alanları dahilinde yarattığı değerleri ve bunların kaynağını görebilmek açısından son derece önemlidir. Portföy performansları müşteriler tarafından her talep edildiğinde ve de günlük bazda takip edilmekte olup, portföylerin belirlenen risk/getiri çerçevesi içinde kalacak şekilde mümkün olan en fazla faydayı sağlayacak şekilde gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Portföy Raporlaması

Portföy raporlaması yönetim sürecinin son aşaması olup, yönetici performanslarının yatırımcılara ve diğer ilgili kişi ve kurumlara elde edilen sonuçların iletilmesidir. Global MD portföy yönetimi olarak getirilerimiz günlük olarak farklı vadeleri kapsayacak şekilde şeffaf bir şekilde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.